San Diego Town

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• 匿名ユーザー 05/18/25

  橋本さんにはとても丁寧にご対応頂きました。
  日本語で相談できる安心感とともに、フォローアップのご連絡を随時頂けたのでスムーズに進めることができました。
  細かいことまで親身になってサポートして頂きとても感謝してます。
  
  テキサス在住M

• 匿名ユーザー 05/14/25

  いつも親身になって話を聞いてくれます。返信も早く安心して任せられます。

• 匿名ユーザー 05/02/25

  愛さんには夫と私の生命保険加入時にお世話になり、今も引き続きヘルプしていただいています。なんといっても愛さんの最大の魅力は、丁寧、わかりやすい、話しやすい、気さく、優しい、そしてとてもflexible なことです！
  アメリカで、しかもお金についての話と言うこともあり、きっと英語だとわからない単語も多数出てくるだろうと思われる中、日本語で対応してくださるのがすごくありがたいです！自分できちんと理解しておきたいのでどうしても質問も増えてしまいますが、それに対してもとても丁寧に優しく対応していただいています。時間もとてもflexibleに対応していただき、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。
  友達にも愛さんを紹介させていただき、とても信頼できる方です！これからもfinancialの事について相談できる方を探している人がいたら、迷わず愛さんをおすすめします！
  
  テキサス在住 A

• 匿名ユーザー 04/23/25

  アイさんにはいつも本当に感謝しています。4年前に私の保険をお願いしてとても良かったので最近、主人の保険の申し込みもお願いしましたが、どんな質問にも丁寧に答えてくれて、対応も早く、安心してお願いできました。
  
  アイさんはお仕事ができるだけでなく、人柄も本当に素敵な方です。次は28歳の娘の保険のことで、いろいろとご相談させていただく予定です。
  
  信頼できるアイさんに出会えて、本当に良かったと心から思っています。
  
  テキサス州在住　KH

• もものすけ 03/14/25

  娘の大学ファイナンシャルセミナーをきっかけに、その後もいろいろと相談させて頂いています。こちらの意見をきちんと聞いてくださり、分からない事は何でも聞けて、賢くてレスポンスも早く、とても信頼できる方です。
  英語が苦手で、アメリカのファイナンシャルの事を全く知らなかったので、不安しかなかったのですが、愛さんと知り合えてとても安心できるようになりました。ありがとうございます！これからも宜しくお願いします。
  50代　女性

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アメリカファイナンシャルプランニングについて

• 05/19/25
  最期を上手に締めくくるために大切な介護保険 先日、長い介護をようやく終えて、これからもう一度自分の人生にチャレンジしようという友人の労をねぎらう意味も兼ねて、自宅でパーティをしました。   彼女だけでなく、家族の介護で心身疲れ果てた経験を持つ方が私の周りにも多くいらっしゃいます。介護は上手に備えないと、それを支える家族にとってとても多くの負担となります。   自分の最期を上手に締めくくるために、何ができるか。 ..
• 05/05/25
  大学はアメリカか日本か 受験生を抱えるご家庭は、そろそろ進路が決まりすっきりしたころでしょうか？我が家にも一人受験生がいますが、日本の大学とアメリカの大学、悩みに悩んだ末、カリフォルニアの大学に自分で決めたようです。 今回体験した、アメリカの大学もしくは日本の大学進学チョイスはどうなのか？を個人的な意見もふくめてコラムでまとめてみました。   COA　アメリカ（公立）　ＶＳ　日本（私立） 今回息子は、..
• 03/11/25
  529 Plan の良し悪し 毎日目まぐるしくニュースが次々に飛び込んでくる今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしですか？ さて、今日はアメリカで多くの方が利用している529 Planの良し悪しについてお話ししたいと思います。   2001年に529の税的優遇がFederal Levelで認められ、一気に人気が出た529ですが、あれから20年以上が過ぎています。 この20年間でアメリカの大学費用は高騰し、今で..
• 01/27/25
  出す時のことを考えながら入れる 最近は今まで心地良く感じてい風を楽しめないのは私だけでしょうか？季節外れのサンターナもこれからはNewNormal（新しい当たり前）になるとか。ここかしこで起こっている山火事が早く鎮火しますように。。。。 さて、老後のファイナンシャルプランニングについてお客様と話していると、その大半の人たちが、老後の税金を下げたい、と口を揃えておっしゃいます。 ４０１kをずっと何も考えずマックスで入れてきた、..
• 01/07/25
  改めて、死亡保障の大切さ 皆様明けましておめでとうございます。 今年もこちらでコラムを時折掲載させていただこうと思っております。 よろしくお願いいたします。   仕事柄、生命保険を扱うことが多いのですが、お客様とお話をしていても、改めて死亡保障の大切さを感じることが多いです。 人が亡くなると、不動産の売却や、残ったリタイヤメントアカウントの相続なども含めて、受け取る側に税金が発生することも少なくありませ..

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